Unser Ansatz

Ziel ist es, sowohl durch bessere Analyse als auch durch einen verhaltenspsychologischen Ansatz die Nase vorn zu haben Ein langfristiger Horizont, gezielte Schwerpunkte und die Ausrichtung an fundamentalen Kriterien erlauben es uns, die richtigen Fragen zu stellen. 

Unabhängig von Sektor oder Region investieren wir in diejenigen Unternehmen, die wir für die besten halten, und verfolgen Ideen, von denen wir überzeugt sind. Die Grundlage dafür bilden Bottom-up-Titelauswahl und Fundamentalanalyse. Da wir den Ideen, von denen wir am stärksten überzeugt sind, ein Risikobudget zuweisen, bestehen tendenziell geringe Korrelationen mit anderen globalen Aktienstrategien.

Wir bemühen uns aktiv darum, die Abwärtsrisiken auf ein Minimum zu reduzieren, indem wir stark auf den Cashflow achten, uns ein genaues Bild von ESG*-Faktoren machen und einen aktiven Dialog mit Unternehmen führen, um damit auf höhere und beständige langfristige Erträge hinzuwirken. Dies spiegelt sich in der Regel in einer attraktiven Capture Ratio wider. Ziel ist es, im Aufwärtstrend mit dem Markt gleichauf zu liegen, ihn aber im Abwärtstrend deutlich zu übertreffen.

Potenzielle Vorteile

Unser Ansatz konzentriert sich auf die folgenden besonderen Merkmale, die auf lange Sicht attraktive und stabile Gesamtrenditen versprechen:

Prognostizierbarkeit

Fokussierung auf berechenbares Wachstum beim freien Cashflow und dauerhafte Wettbewerbsvorteile.

Schutz

Zur Absicherung unseres Anlagekapitals sind wir intensiv darum bemüht, ESG-Themen,* Bilanzkennzahlen und Bewertungskriterien in der Tiefe verstehen.

Aufwärtspotenzial

Ein High-Conviction-Portfolio von Unternehmen mit Wachstumspotenzial durch Marktführerschaft.

*Es gelten die Baseline Exclusions Policy mit Standardregelungen zu Ausschlüssen sowie eventuelle, sich aus dem Prospekt oder den Vorgaben der IMA ergebende besondere Einschränkungen. Die Berücksichtigung sonstiger ESG- oder Risikofaktoren liegt im Ermessen des Anlagemanagers.

Aviva Investors Global Equity Endurance: Strategieprofil

PDF 1.0 MB 10 pages

Ziel der Strategie ist es, langfristig attraktive und stabile Gesamtrenditen zu generieren und zugleich das Risiko von Kapitalverlusten zu reduzieren. Dazu investiert die Strategie bei geringem Portfolioumschlag weltweit in „langlebige“ Unternehmen, von denen wir stark überzeugt sind.

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Wesentliche Risiken von Global Endurance-Fonds

Weitere Informationen zu den Risiken und Risikoprofilen unserer Fonds entnehmen Sie bitte dem entsprechenden Basisinformationsblatt und dem Prospekt.

Der Wert einer Anlage und die daraus resultierenden Erträge können sowohl steigen als auch sinken und infolge von Währungs- und Wechselkursänderungen schwanken. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag möglicherweise nicht zurück.

Schwellenmarktrisiko

Der Fonds investiert in Schwellenmärkten. Diese Märkte können volatil sein und ein höheres Risiko als entwickelte Märkte aufweisen.

Derivaterisiko

Der Fonds setzt Derivate ein; diese können komplex und hochvolatil sein. Derivate können sich unter Umständen anders entwickeln als erwartet, was für den Fonds deutliche Verluste zur Folge haben kann.

Risiko illiquider Wertpapiere

Bestimmte im Fonds gehaltene Vermögenswerte können per se unter Umständen nicht zum gewünschten Zeitpunkt oder zu einem als fair geltenden Preis bewertet oder verkauft werden (besonders in großen Mengen). Infolgedessen könnten ihre Preise sehr stark schwanken.

Konzentrationsrisiko

Der Fonds investiert in ein kleines Wertpapierportfolio. Verluste aus einer einzelnen Anlage können die Gesamtperformance des Fonds stärker beeinträchtigen, als dies bei einer größeren Anzahl von Anlagen der Fall gewesen wäre.

Anlage- und Währungsrisiko

Der Wert einer Anlage und die daraus resultierenden Erträge können sowohl steigen als auch sinken und infolge von Währungs- und Wechselkursänderungen schwanken. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag möglicherweise nicht zurück.

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