The Little Book of Data

Die ReturnPlus-Strategie investiert in eine breite Palette von Liquiditätsunterkategorien und benötigt dabei nur begrenztes regulatorisches Kapital. Unser ReturnPlus-Team erklärt, warum Anleger eine Allokation in dieser Strategie in Betracht ziehen sollten.

An den Rentenmärkten herrscht nach den jüngsten politischen Entwicklungen erneut Nervosität. Bedingt durch steigende Defizite und ein erneutes Inflationsrisiko bleibt der Rentenmarkt volatil, weshalb die Anleger nach anderen Möglichkeiten der Portfoliodiversifikation suchen.

Anleger sollten Schwellenländeranleihen in Hartwährung als langfristige strategische Allokation in einem Rentenportfolio mit renditesteigendem Effekt und nicht nur als kurzfristige taktische Option betrachten.

In diesem Artikel beleuchten wir, warum Anleger in Schwellenländeranleihen geopolitische Risiken messen und im Auge behalten müssen.

In diesem Artikel beleuchten wir, wie die beeindruckende Entwicklung der Schwellenländer in Zeiten globaler Volatilität in der Wirtschaft zu erklären ist und wie Anleger in Schwellenländeranleihen davon profitieren können.

In unserer neuesten eingehenden Analyse zu Real Assets erläutert das Researchteam, wie unsere Daten zu Illiquiditätsprämien für einen Multi-Asset-Ansatz bei Private-Debt-Anlagen sprechen. 

Unser Real-Assets-Researchteam analysiert eigene Daten für einen sektorübergreifenden Vergleich der Risiken und Renditen.

David Hedalen und Jonathan Bayfield von unserem Real Assets-Researchteam stellen Daten vor, die zeigen, dass die Immobilienmärkte im Vereinigten Königreich und in Europa möglicherweise vor einem bedeutenden Wandel stehen.

Hohe Inflation und steigende Zinsen hatten im vergangenen Jahr einen dämpfenden Effekt an den Immobilienmärkten. Doch mittlerweile ist die Stimmungen an den Anlagemärkten im Vereinigten Königreich und in Europa wieder von vorsichtigem Optimismus geprägt, so Imogen Ebbs und George Fraser-Harding.

Francois de Bruin erläutert, wie „Clubs“ Netzwerkeffekte verstärken, die Resilienz eines Unternehmen erhöhen und es für Anleger attraktiver machen können.

Renos Booth, Isabel Gossling und Kris McPhail aus unserem Real-Estate-Long-Income-Team beleuchten den Ausblick für Objekte mit langfristigen Mietverträgen nach einer schwierigen Phase für Anleger.

Nach 12 schwierigen Monaten erläutert Gregor Bamert die Aussichten für den Real Estate Debt-Markt im Jahr 2024.

In unserer letzten eingehenden Analyse zu Real Assets untersucht unser Real-Assets-Researchteam mittels Datenanalyse, wie sich Veränderungen im Wirtschaftsumfeld auf die Renditen bei Private Debt auswirken.

Die Entwicklung von Investment-Grade-Unternehmensanleihen zum Jahresauftakt 2024 ist vielversprechend – aber ist dies wirklich ein „Goldlöckchen“-Umfeld für diese Anlageklasse? In ihrer neuesten Q&A-Runde beleuchten James Vokins und Chris Higham aus unserem Credit Team die Chancen und Risiken an diesem Markt.

Anleger stützen ihre Entscheidungen auf Benchmark-Daten, doch auch Benchmarks können Anlagechancen darstellen. Wie lassen sich Unternehmen identifizieren, deren Benchmarks Zukunftspotenzial haben?

In dieser Weihnachtsausgabe unserer monatlichen Reihe teilen unsere auf Investment-Grade- oder High-Yield-Anleihen, Schwellenländeranleihen oder internationale Staatsanleihen spezialisierten Teams ihre Einschätzungen zu einem Panoptikum von wichtigen Themen aus dem Anleiheuniversum.