Ein breites Spektrum an Anlagelösungen für die Private Markets, mit denen Anleger ihre Ziele erreichen können
Als einer der größten europäischen Anlageverwalter an den Private Markets mit über 40 Mrd. GBP an verwaltetem Vermögen1 und 140 Spezialisten an vier Standorten verfügen wir über die nötige Größe, um die Möglichkeiten an den privaten Märkten in den Bereichen Immobilien, Infrastruktur, Private Debt und Private-Market Multi-Asset, Naturkapital sowie Venture Capital und strategisches Kapital in voller Breite und Tiefe ausschöpfen zu können.
Mit unseren breit gefächerten Ressourcen können wir Anlegern passgenau auf speziellen Kundenbedarf und Nachhaltigkeitspräferenzen zugeschnittene Lösungen bieten, von Kapitalwachstum und aktiven Aktienanlagen über Liquiditätssicherung durch Fremdkapitallösungen bis hin zu ganz individuellen bedarfsgerechten Multi-Asset-Investments, bei denen nachhaltigkeitsorientierte Anleger unter anderem auch von unsere Kompetenzen im Bereich Naturkapital profitieren. Unser Angebot umfasst eine ganze Palette an gepoolten oder maßgeschneiderten Lösungen. Zudem eröffnen wir unseren Kunden die Möglichkeit, gemeinsam mit der Aviva Group zu investieren. Ein breites Spektrum an internationalen Investoren kommt so in den Genuss der Vorteile, welche die Private Markets bieten können.
Aktive Equity-Lösungen
Für Anleger mit einem langfristigen Zeithorizont und hoher Risikotoleranz bieten sich Private-Market-Anlagen in Bereichen an, die sich durch hohes Renditepotenzial und Diversifizierung auszeichnen, wie Infrastructure Equity und Real Estate Equity.
Lösungen für die Liquiditätssteuerung
Anlageklassen wie Infrastructure Debt, Real Estate Debt und Real Estate Long Income könnten für Anleger mit mittelfristigem Zeithorizont und geringerer Risikotoleranz bei stärkerer Ausrichtung auf ein ausgewogenes Risiko-Rendite-Verhältnis interessant sein.
Multi-Private-Market-Lösungen
Anleger, für die es stärker darauf ankommt, Erträge und Verbindlichkeiten zur Deckung zu bringen, sind defensive Investments mit attraktiven und kalkulierbareren Cashflows wie Private-Debt-Lösungen vermutlich die beste Wahl. Bei besonderen Anforderungen können Anleger auch von unseren Multi-Private-Market-Kompetenzen profitieren, um ihre ganz speziellen Risiko- und Renditeziele zu erreichen.
Lösungen im Bereich Venture Capital und strategisches Kapital
Für Anleger mit langem Atem könnten unsere Inhouse-Kompetenzen in den Bereichen Venture Capital und strategisches Kapital mit Schwerpunkt auf Early-Stage-Start-ups und wachstumsorientierten Unternehmen interessant sein. Solche Investments können Innovationen fördern und haben das Potenzial, nicht nur eine finanzielle Renditen zu bringen, sondern auch einen Mehrwert für Gesellschaft und Umwelt zu liefern.
1. Aviva Investors, Stand 30. Juni 2024.
Private-Market-Lösungen
Aviva Investors hat mit seiner Größe Zugang zu den Private Markets in ihrer gesamten Tiefe und Breite
Infrastruktur
Unser umfassender Marktzugang ermöglicht es uns, qualitativ hochwertige Projekte zu identifizieren, in die über verschiedene Senior-Debt-Optionen oder den Erwerb von Vermögenswerten investiert werden kann. Der Schwerpunkt liegt dabei auf stabilen, langfristigen Erträgen und Effizienz in der Transaktionsabwicklung.
Immobilien
Ergebnisorientierte Lösungen im Immobilienbereich durch Strategien, die das gesamte Risikospektrum abdecken, von risikoärmeren Lösungen mit langfristigen Erträgen bis hin zu opportunistischeren Anlagen.
Private Debt
Wir finanzieren maßgeschneiderte Transaktionen in den Bereichen Strukturierte Finanzierungen, Private Corporate Debt, Real Estate Debt und Infrastructure Debt und liefen Anlegern damit Ergebnisse, die ihren Anlagezielen entsprechen.
Multi-Asset Private Markets
Unsere integrierte Private-Assets-Plattform ermöglicht es uns, in Zusammenarbeit mit unseren Kunden maßgeschneiderte Multi-Asset-Portfolios zu entwerfen. Diese werden einer Vielzahl von langfristigen Anlage- und Renditezielen gerecht.
Naturkapital
Wir bieten Anlegern innovative Anlageoptionen, bei denen die Wiederherstellung von Natur und Aufforstung im Mittelpunkt stehen und die damit einen Beitrag zur CO2-Reduzierung leisten. Spezialkompetenzen im Bereich naturbasierter Lösungen können dazu beitragen, Emissionsziele zu erfüllen, Biodiversität zu fördern und sozialen Wert zu schaffen.
Real Estate Equity
Erwerb und Management von Immobilien an traditionellen und alternativen Standorten in Europa über das gesamte Risikospektrum. Die Palette reicht von Long-Income-Objekten und Objekten mit zyklischem Ertragsprofil über wachstumsorientierte Investments und Entwicklungsprojekte bis hin zu opportunistischen Investments.
Real Estate Long Income
Ankauf langfristig vermieteter Immobilien, um stabile langfristige und inflationsbereinigte Cashflows zu generieren und so das Risiko von Immobilieninvestments zu reduzieren oder langfristige Verbindlichkeiten zu bedienen. Als Alternative oder Ergänzung zu Rentenanlagen.
Real Estate Debt
Wir fungieren als Finanzierungspartner bei vorrangig besicherten Schuldtiteln und Whole-Loan-Finanzierungen mit verschiedenen Laufzeiten, fester oder variabler Verzinsung für Gewerbeimmobilien wie Bürogebäude, Einzelhandelsimmobilien oder Logistikobjekte. Kunden profitieren von regelmäßigen Cashflows und zusätzlich von hochwertigen Sicherheiten.
Infrastructure Equity
Direktinvestitionen in private Infrastrukturprojekte, bei denen Aussicht auf hohe und planbare langfristige Erträge besteht. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Bau und Kauf von emissionsarmen und gesamtgesellschaftlich relevanten Infrastrukturanlagen.
Infrastructure Debt
Über vorrangige Kredite investieren wir in langfristige, stabile Infrastrukturanlagen in unterschiedlichen Sektoren. Ideal für Anleger, die an Cashflows mit einem attraktiven Risiko/Rendite-Profil und einer Illiquiditätsprämie interessiert sind.
Strukturierte Finanzierungen
Mögliche maßgeschneiderte Deals sind Collateralised Loan Obligations (CLOs), Flugzeugfinanzierung, Handelsfinanzierungen, Swap-Repacks und andere strukturierte Kreditprodukte mit wirksamem Risikoschutz. Damit lassen sich für Anleger die Cashflows generieren, die sie brauchen, um Kriterien für eine Erhöhung des Zinssatzes zur Diskontierung von Verbindlichkeiten bei illiquiden Anlagen im Portfolio (Matching Adjustment) zu erfüllen.
Private Corporate Debt
Privatplatzierungen und bilaterale Kredite mit wirksamen Schutzklauseln (Covenants) über ein breites Spektrum an Profilen und Laufzeiten für höhere risikoadjustierte Renditen.
Climate Transition Real Assets
Eine Real-Asset-Strategie mit dem Ziel, Kapitalzuwachs und Erträge bei gleichzeitig positivem Beitrag zum Übergang in eine klimaneutrale Wirtschaft zu erzielen.
Anlagephilosophie
Mit unserer Ergebnisorientierung und der Möglichkeit, bei Investmententscheidungen unserer Überzeugung zu folgen und dabei auch unsere Größe in die Waagschale zu werfen, sind wir gut aufgestellt, um bei nachhaltigen Private Assets international ganz vorne mitzuspielen und für unsere Kunden ein verlässlicher Partner zu sein.
Überzeugung und Größe
Wir investieren direkt mit Überzeugung und Größenvorteilen an Standorten, in Sektoren und Themen, die aus unserer Sicht für Kapitalwachstum und Kapitalerhalt stehen. Als direkter Eigentümer sind wir dabei stets bestrebt, überdurchschnittliche risikobereinigte Renditen zu erzielen.
Innovation durch Zusammenarbeit
Wir denken und handeln im Verbund mit allen Private-Market-Ressourcen im Unternehmen, mit dem Ziel, eine differenzierte, innovative und ergebnisorientierte Plattform noch weiter auszubauen. Vielfältige Kompetenzen und verschiedenste Blickwinkel bringen bessere Ergebnisse in den Entscheidungsprozessen.
Nachhaltigkeitsaspekte
ESG-Integration ist eine Kernkomponenten unserer Anlage- und Entscheidungsprozesse, die den gesamten Investment-Lebenszyklus durchzieht*. Unser Anlageansatz zielt darauf ab, den langfristigen Wertzuwachs zu steigern und auf positive Veränderungen hinzuwirken.
*ESG-Integration bedeutet, ESG-Faktoren zu berücksichtigen und Nachhaltigkeitsrisiken in den Entscheidungsprozess einzubeziehen. Dabei geht es nicht nur darum, bestimmte bindende Vorgaben (gemäß Anlageziel oder Anlagestrategie des Fonds, wie diese im Prospekt oder der Anlageverwaltungsvereinbarung niedergelegt sind, sowie gemäß unserer Baseline Exclusions Policy) einzuhalten. Der Investment Manager hat den Entscheidungsspielraum, über bindende Kriterien hinaus alle Risiken in seine Überlegungen einzubeziehen.
Investmenteinblicke
Denkansätze als Destillat der kollektiven Erkenntnisse der weltweiten Aviva Investors-Teams zu den zentralen Themen, die das Marktgeschehen bestimmen.
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Infrastructure Debt 2025: Auf Investorenseite sind Research und ein systematisches Vorgehen gefragt, um erfolgreich Wertpotenzial in diesem Sektor zu erschließen
23 Jan. 2025
Die Emissionstätigkeit am europäischen Infrastructure-Debt-Markt dürfte anziehen, da die Regierungen Wachstumsimpulse setzen und die Energiewende vorantreiben wollen. Da Banken jedoch bemüht sein werden, sich die besten Stücke dieses Kuchens zu sichern, müssen Investoren ihre Optionen systematisch prüfen.
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Wohin steuert der Naturschutz? Zentrale Ergebnisse der Weltnaturkonferenz 2024 (COP16)
11 Dez. 2024
Nach unserer Teilnahme an COP16, der 16. Konferenz der Vertragsparteien des Übereinkommens der Vereinten Nationen über die biologische Vielfalt beleuchten wir die zentralen Themen dieser Konferenz, noch offene Streitpunkte und was dies alles für Anleger bedeutet.
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Illiquiditätsprämien bei Private Debt Q2 2024
7 Aug. 2024
In unserer neuesten eingehenden Analyse zu Real Assets erläutert das Researchteam, wie unsere Daten zu Illiquiditätsprämien für einen Multi-Asset-Ansatz bei Private-Debt-Anlagen sprechen.
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Relative Value bei Real Assets: ein breites Spektrum an Möglichkeiten
2 Aug. 2024
Unser Real-Assets-Researchteam analysiert eigene Daten für einen sektorübergreifenden Vergleich der Risiken und Renditen.
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Ein neues Kapitel: Zeit, sich auf die nächste Phase des Immobilienzyklus vorzubereiten
17 Juli 2024
David Hedalen und Jonathan Bayfield von unserem Real Assets-Researchteam stellen Daten vor, die zeigen, dass die Immobilienmärkte im Vereinigten Königreich und in Europa möglicherweise vor einem bedeutenden Wandel stehen.
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Zyklus, strukturelle Trends und Auflegungsjahr: Der Ausblick für Real Estate Equity
10 Mai 2024
Hohe Inflation und steigende Zinsen hatten im vergangenen Jahr einen dämpfenden Effekt an den Immobilienmärkten. Doch mittlerweile ist die Stimmungen an den Anlagemärkten im Vereinigten Königreich und in Europa wieder von vorsichtigem Optimismus geprägt, so Imogen Ebbs und George Fraser-Harding.
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Resilienz und Erholung: Der Ausblick für Real Estate Long Income
21 März 2024
Renos Booth, Isabel Gossling und Kris McPhail aus unserem Real-Estate-Long-Income-Team beleuchten den Ausblick für Objekte mit langfristigen Mietverträgen nach einer schwierigen Phase für Anleger.
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Mieten, Zinsen und die Refinanzierungslücke: Der Ausblick für Real Estate Debt
19 März 2024
Nach 12 schwierigen Monaten erläutert Gregor Bamert die Aussichten für den Real Estate Debt-Markt im Jahr 2024.
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Illiquiditätsprämien bei Private Debt Q4 2023
12 März 2024
In unserer letzten eingehenden Analyse zu Real Assets untersucht unser Real-Assets-Researchteam mittels Datenanalyse, wie sich Veränderungen im Wirtschaftsumfeld auf die Renditen bei Private Debt auswirken.
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Illiquiditätsprämie auf Sachwerte: Q3 2023
17 Nov. 2023
Unser Real Assets-Researchteam untersucht mittels Datenanalyse, wie sich Veränderungen im Wirtschaftsumfeld auf die Renditen an den privaten Märkten auswirken.
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Relativer Wert von Real Assets: 2. Quartal 2023
14 Sep. 2023
Unser Real Assets-Researchteam analysiert eigene Daten für einen sektorübergreifenden Vergleich der Risiken und Renditen und filtert die Sektoren mit dem höchsten relativen Wert heraus.
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Neue Wege: Anlagechancen bei Life Sciences-Immobilien
3 Aug. 2023
In diesem Beitrag betrachten wir die starken Fundamentaldaten dieser aufstrebenden Anlageklasse sowie die Chancen und Herausforderungen für Anleger.
House View
Niemand kann die Zukunft vorhersagen. Unser House View stellt jedoch die beste kollektive Beurteilung des aktuellen und zukünftigen Anlageumfelds durch unser Anlageteam dar.
Private Markets Study 2025
Mit unserer siebten Private Markets Study haben wir bei 500 institutionellen Anlegern weltweit ein Stimmungsbild eingefangen. Dabei haben wir einige der wichtigsten Fragen thematisiert, mit denen sich Anleger an den Private Markets heute konfrontiert sehen: Warum investieren sie an Private Markets? Wie sehen sie die Wertentwicklung der Anlageklasse über die nächsten fünf Jahre? Wo sehen sie heute die Haupthürden für ein Investment? Und wie tragen sie Nachhaltigkeitsaspekten Rechnung?
Wesentliche Risiken
Weitere Informationen zu den Risiken und Risikoprofilen unserer Fonds entnehmen Sie bitte dem entsprechenden Basisinformationsblatt und dem Prospekt.
Anlage- und Währungsrisiko
Der Wert einer Anlage und die daraus resultierenden Erträge können sowohl steigen als auch sinken und infolge von Währungs- und Wechselkursänderungen schwanken. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag möglicherweise nicht zurück.
Risiko von Immobilien-/Infrastrukturanlagen.
Es können Anlagen in Immobilien, Infrastruktur und illiquide Vermögenswerte erfolgen. Der Umtausch oder Verkauf einer Anlage ist unter Umständen nicht zum gewünschten Zeitpunkt möglich, weil Immobilien nicht immer schnell und leicht verkäuflich sind. In diesem Fall können wir einen Antrag auf Umtausch oder Verkauf von Anteilen aufschieben. Anleger sollten zudem berücksichtigen, dass die Bewertung von Immobilien in der Regel subjektiv geprägt ist.
Bewertungsrisiko
Investoren sollten berücksichtigen, dass die Bewertung von Immobilien/Infrastruktur in der Regel subjektiv geprägt ist.
Private-Market-Expertise
Unser Team für Private-Market-Anlagen
Daniel McHugh
Chief Investment Officer
Ben Sanderson
Managing Director, Real Estate
Darryl Murphy
Managing Director, Infrastructure
Melanie Collett
Head of Asset Management
Munawer Shafi
Managing Director, Multi-Asset (Private Markets) and Head of Structured & Private Corporate Debt
Mehr Informationen
Kompetenzen
Mit unserer globalen Präsenz, weitreichender Expertise und umfassenden Kompetenzen in allen großen Anlageklassen sind wir gut aufgestellt, um für unsere Kunden die Ergebnisse erzielen, die sie sich wünschen.