Unser Ansatz bei Real Estate Equity
Wir vereinen einen researchbasierten Blick auf große thematische Trends mit detaillierter Kenntnis der lokalen Märkte in ganz Europa. Wir investieren mit Überzeugung und Disziplin und bevorzugt dort, wo Menschen leben, arbeiten, spielen und lernen möchten. Dabei konzentrieren wir uns auf langfristige Nachfragetreiber und strukturelle Veränderungen. Unser Ziel ist es, durch aktives Management über den gesamten Lebenszyklus eines Objekts Wert für Investoren zu schaffen.
Unsere Produktpalette deckt das gesamte Risikospektrum ab, damit wir unterschiedlichen Kundenbedürfnissen gerecht werden können. Unsere Immobilienlösungen können in ein breiter angelegtes Multi-Asset-Portfolio oder branchenübergreifende Angebote eingepasst werden oder nach Sektoren oder Regionen bestimmte thematische Akzente setzen. Als Team verfügen wir über hohe Kompetenz im Umgang mit den Ineffizienzen und der zyklischen Entwicklung des Immobilienmarktes. Diese nutzen wir, um Alpha zu generieren.
Vorteile von Real Estate Equity
Real Estate Equity kann Wert schaffen und dazu beitragen, verschiedene Anlageziele zu erreichen.
Wertzuwachs
Unser Ziel ist Renditesteigerung durch Neupositionierung von Objekten, Entwicklung und konsequentes aktives Management.
Illiquiditätsprämie
Da diese Anlageklasse nicht an einer Börse gehandelt wird und man nur über Netzwerke und Beziehungen Zugang zu diesem Marktsegment bekommt, wird in der Regel eine Illiquiditätsprämie gezahlt.
Gesamtes Risikospektrum
Eine breite Palette an Lösungen, um verschiedene Anlageziele zu verfolgen.
Wesentliche Risiken von Real-Estate-Equity-Strategien
Anlagerisiko
Der Wert einer Anlage und die damit erzielten Erträge können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen sowohl steigen als auch fallen. Möglicherweise erhalten Anleger den ursprünglich investierten Betrag nicht zurück.
Immobilienrisiko
Wenn Fonds in Immobilien investieren, ist der Verkauf von Fondsanteilen unter Umständen nicht zum gewünschten Zeitpunkt möglich, da Immobilien nicht immer leicht und schnell verkäuflich sind. In diesem Fall können wir einen Antrag auf Umtausch oder Verkauf von Anteilen aufschieben.
Bewertungsrisiko
Bestimmte im Fonds gehaltene Vermögenswerte können von Natur aus unter Umständen nicht zum gewünschten Zeitpunkt oder zu einem als fair geltenden Preis bewertet oder verkauft werden (besonders in großen Mengen). Infolgedessen könnten ihre Preise sehr stark schwanken.
Real-Estate-Equity-Team
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Ben Sanderson
Managing Director, Real Estate
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Imogen Ebbs
Head of UK Funds, Real Estate Equity
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James Stevens
Head of Investment – Global Real Estate
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Real Assets Study 2024
Anhaltend starke Nachfrage, aber Veränderungen bei den Motiven. In einer Zeit makroökonomischer Unsicherheit spielen Sachwerte in den Anlagestrategien globaler Investoren weiterhin eine wichtige Rolle. Die sechste Real Assets Study von Aviva Investors ist die bisher größte.
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Investmentthemen
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Ein neues Kapitel: Zeit, sich auf die nächste Phase des Immobilienzyklus vorzubereiten
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David Hedalen und Jonathan Bayfield von unserem Real Assets-Researchteam stellen Daten vor, die zeigen, dass die Immobilienmärkte im Vereinigten Königreich und in Europa möglicherweise vor einem bedeutenden Wandel stehen.
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Hohe Inflation und steigende Zinsen hatten im vergangenen Jahr einen dämpfenden Effekt an den Immobilienmärkten. Doch mittlerweile ist die Stimmungen an den Anlagemärkten im Vereinigten Königreich und in Europa wieder von vorsichtigem Optimismus geprägt, so Imogen Ebbs und George Fraser-Harding.
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Angesagt: Was Unternehmen mit Club-Strukturen attraktiv macht
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Francois de Bruin erläutert, wie „Clubs“ Netzwerkeffekte verstärken, die Resilienz eines Unternehmen erhöhen und es für Anleger attraktiver machen können.
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Resilienz und Erholung: Der Ausblick für Real Estate Long Income
21 März 2024
Renos Booth, Isabel Gossling und Kris McPhail aus unserem Real-Estate-Long-Income-Team beleuchten den Ausblick für Objekte mit langfristigen Mietverträgen nach einer schwierigen Phase für Anleger.
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Mieten, Zinsen und die Refinanzierungslücke: Der Ausblick für Real Estate Debt
19 März 2024
Nach 12 schwierigen Monaten erläutert Gregor Bamert die Aussichten für den Real Estate Debt-Markt im Jahr 2024.
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In unserer letzten eingehenden Analyse zu Real Assets untersucht unser Real-Assets-Researchteam mittels Datenanalyse, wie sich Veränderungen im Wirtschaftsumfeld auf die Renditen bei Private Debt auswirken.
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Bond Voyage Panoptikum der Entwicklungen an den Anleihemärkten
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In dieser Weihnachtsausgabe unserer monatlichen Reihe teilen unsere auf Investment-Grade- oder High-Yield-Anleihen, Schwellenländeranleihen oder internationale Staatsanleihen spezialisierten Teams ihre Einschätzungen zu einem Panoptikum von wichtigen Themen aus dem Anleiheuniversum.
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Der High-Yield-Markt stellt sich auf längerfristig höhere Zinsen ein, und manche Emittenten könnten angesichts steigender Finanzierungskosten Probleme mit der Refinanzierung ihrer Verbindlichkeiten bekommen. Für selektive Anleger sollten sich 2024 jedoch Chancen bieten.
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Illiquiditätsprämie auf Sachwerte: Q3 2023
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Unser Real Assets-Researchteam untersucht mittels Datenanalyse, wie sich Veränderungen im Wirtschaftsumfeld auf die Renditen an den privaten Märkten auswirken.
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Bond Voyage Panoptikum der Entwicklungen an den Anleihemärkten
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Carmen Altenkirch und Nafez Zouk berichten von der jüngsten Jahrestagung von Internationalem Währungsfonds / Weltbank in Marrakesch über die Auswirkungen für Anleger in EM-Anleihen.
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James Tarry und Luke Layfield von unserem Multi-Asset-Portfoliomanagement-Team für Real Assets beleuchten die Perspektiven für Immobilien und Infrastruktur und was ein Kurswechsel in der britischen Klimapolitik für das Ziel der Klimaneutralität bedeutet.
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Relativer Wert von Real Assets: 2. Quartal 2023
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Kurs halten Warum Investment-Grade-Unternehmensanleihen weiterhin attraktiv sind
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James Vokins und Chris Higham erläutern, warum Investment-Grade-Anleihen trotz der weiter bestehenden Marktunsicherheit immer noch Wertpotenzial bieten.