Un abanico de soluciones de inversión en mercados privados para lograr los objetivos de inversión
Somos una de las gestoras de inversiones en activos privados más grandes de Europa, con más de 40 000 millones de libras esterlinas en activos gestionados1 y 140 profesionales distribuidos en cuatro ubicaciones, además de tener acceso a un vasto universo de oportunidades de inversión en activos inmobiliarios, infraestructuras, deuda privada, multiactivos de mercados privados, capital natural, capital de riesgo y capital estratégico.
Nuestras distintas capacidades nos permiten ofrecer a los inversores soluciones orientadas a resultados específicos y ajustadas a sus preferencias de sostenibilidad, ya se trate de revalorizar su dinero con inversiones activas en capital; ajustar flujos de caja mediante soluciones de deuda; aplicar requisitos personalizados a distintos activos, o incluso ofrecer acceso a nuestras soluciones de capital natural a los inversores concienciados con la sostenibilidad. Ofrecemos diversas de soluciones tanto colectivas como personalizadas, así como oportunidades de coinversión, con las que multitud de inversores globales pueden acceder a las ventajas disponibles en los mercados privados.
Soluciones activas de capital
Las inversiones en activos de mercados privados, como capital de infraestructuras y capital inmobiliario, podrían ser interesantes para los inversores con un horizonte a largo plazo y una alta tolerancia al riesgo, ya que favorecen la diversificación y ofrecen un alto potencial de rentabilidad.
Soluciones de ajuste de flujo de caja
Las clases de activos como la deuda de infraestructuras, la deuda inmobiliaria y las rentas inmobiliarias a largo plazo pueden ser atractivas para inversores con un horizonte a medio plazo, una menor tolerancia al riesgo y una mayor preferencia por el equilibrio entre riesgos y beneficios.
Capacidades en diversos mercados privados
Los inversores que concedan mayor prioridad al ajuste entre ingresos y pasivos pueden preferir activos defensivos con flujos de caja atractivos y más predecibles, como las soluciones de deuda privada. Los inversores con requisitos personalizados también pueden aprovechar nuestras capacidades en diversos mercados privados para lograr sus objetivos concretos de riesgo y rentabilidad.
Soluciones de capital de riesgo y estratégico
A los inversores pacientes pueden interesarles nuestras soluciones internas en capital de riesgo y estratégico con un enfoque en empresas de capital riesgo en fase temprana y empresas orientadas al crecimiento. Estas inversiones pueden fomentar la innovación, que genera resultados sociales y medioambientales además de ofrecer rentabilidades.
1. Aviva Investors, a 30 de junio de 2024.
Soluciones de mercados privados
Aviva Investors tiene la capacidad para acceder al vasto universo de los mercados privados.
Bienes inmuebles
Soluciones orientadas a los resultados en el sector inmobiliario mediante estrategias que abarcan todo el espectro de riesgo, desde opciones de menor riesgo que generan ingresos a largo plazo hasta inversiones más oportunistas.
Infraestructura
Nuestro amplio acceso al mercado nos permite dar con proyectos de alta calidad en forma de oportunidades de deuda sénior o de adquisición de activos. Nos centramos en generar ingresos estables a largo plazo y en una ejecución eficiente.
Deuda privada
Invertimos en operaciones personalizadas de finanzas estructuradas, deuda corporativa privada, deuda inmobiliaria y transacciones de deuda de infraestructuras, cuyos resultados acercan a nuestros inversores a sus objetivos.
Multiactivos de mercados privados
Nuestra plataforma integrada de mercados privados nos permite colaborar con nuestros clientes para diseñar carteras personalizadas multiactivo con las que alcanzar numerosos objetivos de inversión y rentabilidad a largo plazo.
Capital natural
Ofrecemos a los inversores innovadoras oportunidades con bajas emisiones de carbono que consisten en la restauración de la naturaleza y la forestación. Las capacidades especializadas basadas en la naturaleza pueden respaldar compromisos de cero emisiones netas de carbono y ayudar a mejorar la biodiversidad y la generación de valor social.
Climate Transition Real Assets
Una estrategia de activos reales que busca ofrecer crecimiento del capital e ingresos con una contribución positiva a la transición hacia una economía de cero emisiones netas.
Capital inmobiliario
Adquisición y gestión de bienes inmuebles en sectores tradicionales y alternativos en Europa que abarcan diferentes niveles de riesgo, desde ingresos a largo plazo a ingresos cíclicos y crecimiento, desarrollo e inversión oportunista.
Bienes inmuebles de ingresos a largo plazo
Adquisición de activos de arrendamiento de larga duración para generar flujos de efectivo estables, duraderos y vinculados a la inflación, con el fin de reducir el riesgo inmobiliario o hacer frente a pasivos a largo plazo. Constituyen una alternativa o un complemento a las asignaciones de renta fija.
Deuda inmobiliaria
Obtenemos deuda sénior garantizada y préstamos globales de distintos vencimientos, a tipo fijo o variable, en propiedades comerciales como oficinas, comercios o inmuebles logísticos. Los clientes se benefician de flujos de efectivo regulares y de la seguridad añadida de unas garantías de alta calidad.
Capital de infraestructuras
Inversión directa en proyectos de infraestructuras privadas con potencial de beneficios elevados y predecibles a largo plazo, con un enfoque en la construcción y la adquisición de activos de infraestructuras sociales y de bajas emisiones de carbono.
Deuda de infraestructuras
Deuda sénior invertida en activos de infraestructuras estables y a largo plazo de una amplia gama de sectores. Ideal para inversores que buscan flujos de caja estables con un perfil atractivo de riesgo y rentabilidad, y pretenden capitalizar la prima de iliquidez.
Finanzas estructuradas
Acuerdos personalizados, entre los que se incluyen las obligaciones garantizadas por préstamos, la aviación, la renegociación de “swaps” y otros activos estructurados con fuertes controles de riesgos. Pueden ayudar a los inversores a obtener flujos de caja con los que afrontar sus gastos y hacer ajustes por casamiento.
Deuda corporativa privada
Colocaciones privadas y préstamos bilaterales con sólidas cláusulas en una amplia variedad de perfiles y vencimientos para ayudar a mejorar la rentabilidad ajustada al riesgo.
Filosofía de inversión
Nuestro enfoque centrado en multiactivos, nuestro alcance y nuestra habilidad para invertir con convicción respaldan nuestro esfuerzo por ser líderes globales en activos privados sostenibles y un socio fiable para nuestros clientes.
Convicción de alcance
Invertimos de manera directa con convicción y alcance en zonas geográficas, sectores y temáticas que creemos que fomentarán la creación de valor y la preservación de capital. Como inversores activos, nos centramos fundamentalmente en la obtención de rentabilidades superiores ajustadas al riesgo.
Colaborar para innovar
Colaboramos y pensamos como una empresa de mercados privados, con la ambición de desarrollar una plataforma diferenciada, innovadora y centrada en los resultados. Aprovechamos las habilidades y los análisis de nuestras divisiones para mejorar la toma de decisiones de inversión.
Consideraciones de sostenibilidad
La integración ESG está totalmente integrada en nuestro proceso de inversión y de toma de decisiones, lo que influye en cada uno de los aspectos de la inversión*. Nuestro enfoque de inversión tiene por objeto mejorar la creación de valor a largo plazo y fomentar un cambio positivo.
* Por integración ESG se entiende la integración de los factores ESG y la consideración del riesgo de sostenibilidad en el proceso de toma de decisiones de inversión. Este proceso se aplica al margen de cualquier restricción vinculante específica (en el objetivo o la estrategia del fondo, tal y como se detalla en el folleto o en el acuerdo de gestión de inversiones, y de conformidad con nuestra Política de Exclusiones Básicas). La gestora de inversiones puede aplicar su criterio para tomar las decisiones de inversión teniendo en cuenta todos los riesgos, al margen de cualquier criterio vinculante.
Análisis de inversión
Un planteamiento de inversión que aúna las perspectivas colectivas de los equipos de Aviva Investors en todo el mundo sobre los temas fundamentales que influyen en los mercados.
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Valor relativo en activos reales: Segundo trimestre de 2023
14 sept. 2023
Nuestro equipo de análisis de activos reales examina datos propios para comparar el riesgo y la rentabilidad de los distintos sectores e identificar aquellos con un mayor valor relativo.
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Abriendo camino: Oportunidades en el sector inmobiliario de las ciencias de la vida
3 ago. 2023
En este artículo, analizamos los sólidos fundamentales de esta clase de activos emergente, así como las oportunidades y los retos a los que se enfrentan los inversores.
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Primas de iliquidez en activos reales: Primer trimestre de 2023
23 feb. 2023
Nuestro equipo de análisis de activos reales procesa los datos para observar cómo la inflación y los tipos de interés en aumento inciden en la rentabilidad del mercado privado.
House View
Nadie puede predecir el futuro. No obstante, la publicación trimestral “House View” aúna los conocimientos de nuestros equipos de inversión acerca del estado actual de los mercados globales y su potencial evolución.
Private Markets Study 2025
En la séptima edición del estudio, hemos recopilado las opiniones de 500 inversores institucionales de todo el mundo. Hemos analizado algunas de las preguntas clave a las que se enfrentan actualmente los inversores del mercado privado: ¿Por qué invierten en mercados privados? ¿Cómo esperan que se comporten las clases de activos en los próximos años? ¿Cuáles son los principales obstáculos para invertir actualmente? Y ¿cómo integran la sostenibilidad?
Principales riesgos
Para obtener más información sobre los riesgos y perfiles de riesgo de nuestros fondos, consulte el KIID y el Folleto correspondientes.
Riesgo de inversión y riesgo cambiario
El valor de una inversión y de cualquier ingreso que se obtenga de ella podrá bajar o subir y fluctuar en respuesta a los cambios en las divisas y los tipos de cambio. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad original invertida.
Riesgos del sector inmobiliario/de infraestructuras
Se pueden realizar inversiones en activos inmobiliarios, de infraestructuras e ilíquidos. Es posible que los inversores no puedan cambiar ni cobrar una inversión cuando lo deseen, ya que los activos de bienes inmuebles no siempre se pueden vender fácilmente. Si este es el caso, podemos aplazar una solicitud para cambiar o cobrar acciones o participaciones. Los inversores también deben tener en cuenta que la valoración de los bienes inmuebles es, por lo general, una cuestión de opinión de los tasadores y no de hecho.
Riesgo de valoración
Los inversores deben tener en cuenta que la valoración de activos inmobiliarios o de infraestructura es, por lo general, una cuestión de opinión de los tasadores y no de hecho.
Experiencia en mercados privados
Conozca a nuestro equipo de inversión en mercados privados.
Daniel McHugh
Chief Investment Officer, Real Assets
Ben Sanderson
Managing Director, Real Estate
Darryl Murphy
Head of Infrastructure Debt
Melanie Collett
Head of Asset Management
Munawer Shafi
Managing Director, Multi-Asset (Private Markets) and Head of Structured & Private Corporate Debt
Explorar
Capacidades
Con presencia global, una larga experiencia y multitud de capacidades en la mayoría de las principales clases de activos, contamos con los recursos para acercar a nuestros clientes a sus objetivos.