Un’ampia gamma di soluzioni d’investimento nei mercati privati per aiutare gli investitori a raggiungere i loro obiettivi

Essendo uno dei maggiori gestori europei di investimenti in asset privati, con oltre 40 miliardi di sterline di patrimonio gestito1 e 140 professionisti dislocati in quattro sedi, vantiamo una posizione di accesso privilegiata a tutte le opportunità d’investimento dei mercati privati nei settori immobiliare, delle infrastrutture, del debito privato, del multi-asset dei mercati privati, del capitale naturale e di quello di rischio e strategico.

La diversificazione delle nostre risorse ci consente di offrire agli investitori soluzioni in linea con i diversi risultati e preferenze dei clienti in termini di sostenibilità, come crescita del capitale tramite investimenti azionari attivi, cash-flow matching attraverso soluzioni di debito e requisiti specifici che coinvolgono asset diversi, tra cui l’accesso alle nostre risorse di capitale naturale per investitori attenti alla sostenibilità. Proponiamo una gamma di soluzioni aggregate e personalizzate, oltre a opportunità di co-investimento, per permettere a un ampio spettro di investitori globali di accedere ai vantaggi offerti dai mercati privati.

Soluzioni azionarie attive

Gli investitori con un orizzonte temporale a lungo termine e un’alta tolleranza al rischio potrebbero valutare di investire nei mercati privati che offrono un elevato potenziale di rendimento e una forte diversificazione, tra cui l’azionario infrastrutturale e  immobiliare.

Soluzioni di cash-flow matching

Le asset class, come quelle del debito infrastrutturale, immobiliare e long income immobiliare, potrebbero attrarre gli investitori con un orizzonte temporale a medio termine, una minore tolleranza al rischio e una maggiore attenzione a un equilibrio tra rischio e ricompensa.

Soluzioni multi-asset dei mercati privati

Gli investitori maggiormente interessati ad allineare attività e passività potrebbero preferire asset difensivi che offrono flussi di cassa interessanti e più prevedibili, come le soluzioni di debito privato. Coloro che hanno requisiti specifici possono inoltre investire in risorse multi-asset dei mercati privati per raggiungere i propri obiettivi di rischio e rendimento.

Soluzioni di capitale di rischio e capitale strategico

Gli investitori con capitale “paziente” potrebbero essere interessati alle nostre risorse interne di capitale di rischio e capitale strategico, incentrate su società alle prime fasi e orientate alla crescita. Investire in questi asset può promuovere l’innovazione, aumentando le opportunità di rendimenti finanziari, sociali e ambientali.

1. Aviva Investors, al 30 giugno 2024.

Soluzioni per i mercati privati

Aviva Investors vanta una posizione di accesso privilegiata a tutte le opportunità d’investimento dei mercati privati.

Infrastrutture

La nostra capacità di accesso al mercato ci consente di reperire progetti di alta qualità, forniti attraverso una serie di opportunità di debito senior o tramite l’acquisizione di asset. Ci concentriamo su una generazione di reddito stabile e a lungo termine e su un’esecuzione efficiente.

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Immobiliare

Soluzioni orientate al risultato nel settore immobiliare, attraverso strategie che abbracciano l’ampio spettro del rischio: da opzioni a basso rischio che generano reddito a lungo termine a investimenti più opportunistici.

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Debito privato

Finanziamo operazioni di finanza strutturata su misura, debito societario privato, debito immobiliare e debito infrastrutturale, fornendo ai nostri investitori risultati che soddisfano i loro obiettivi di investimento.

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Multi-asset dei mercati privati

La nostra piattaforma integrata di asset privati ci consente di collaborare con i nostri clienti per progettare portafogli multi-asset personalizzati che soddisfino un’ampia gamma di obiettivi di investimento e rendimento a lungo termine.

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Capitale naturale

Questa asset class offre agli investitori innovative opportunità d’investimento a basse emissioni di carbonio tramite iniziative di ecologia restaurativa e di forestazione. Risorse specializzate basate sulla natura possono supportare gli impegni di azzeramento delle emissioni nette e contribuire ad aumentare la biodiversità e la generazione di valore sociale.

Azionario immobiliare

Acquisizione e gestione di beni immobili in settori tradizionali e alternativi in Europa che coprono l’intero spettro del rischio, dagli investimenti nel reddito a lungo termine a quelli ciclici e orientati alla crescita, allo sviluppo e opportunistici.

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Long income immobiliare

Acquisizioni immobiliari con lunghi contratti di locazione che generano flussi di cassa stabili, a lungo termine e indicizzati all’inflazione per ridurre il rischio dalle esposizioni immobiliari o far fronte a passività a lunga scadenza. Questo tipo di investimenti offre un’alternativa o integra le allocazioni nel reddito fisso.

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Debito immobiliare

Investiamo in opportunità nel debito garantito senior e in strategie “whole loan debt” con varie scadenze, a tasso fisso o variabile, su immobili commerciali come quelli destinati a uffici, vendita al dettaglio o logistica. I clienti beneficiano di flussi di cassa regolari e della sicurezza data da garanzie di alta qualità.

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Azionario infrastrutturale

Investimenti diretti in progetti infrastrutturali privati con un potenziale di reddito elevato e prevedibile a lungo termine, focalizzati sulla realizzazione e sull’acquisizione di attivi infrastrutturali sociali e a basse emissioni di carbonio.

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Debito infrastrutturale

Debito senior investito in attivi infrastrutturali stabili e a lungo termine in un’ampia varietà di settori. Ideale per gli investitori alla ricerca di flussi di cassa stabili con un profilo di rischio/rendimento allettante e interessati a cogliere il premio di illiquidità. 

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Finanza strutturata

Operazioni su misura, tra cui collateralised loan obligation, operazioni nel settore dell’aviazione, finanza commerciale, swap repack e altri attivi strutturati con controlli rigorosi del rischio. Queste possono aiutare gli investitori a reperire flussi di cassa per soddisfare esigenze quali l’idoneità delle misure di matching adjustment.

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Debito societario privato

Collocamenti privati e prestiti bilaterali, con forti covenant in un’ampia varietà di profili e scadenze per contribuire a migliorare i rendimenti corretti per il rischio.

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Climate Transition Real Assets

Una strategia real asset che mira a ottenere crescita del capitale e reddito e a contribuire positivamente alla transizione verso un’economia a emissioni nette zero.

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Filosofia di investimento

La nostra logica multi-asset e la nostra capacità di investire con convinzione e su vasta scala supportano la nostra ambizione di essere leader globale nel settore degli asset privati sostenibili e un partner di fiducia per i nostri clienti.

Convinzione su vasta scala

Investiamo direttamente con convinzione e su vasta scala in aree geografiche, temi e settori che riteniamo promuoveranno la creazione di valore e la conservazione del capitale. Ci concentriamo costantemente sulla realizzazione di rendimenti superiori corretti per il rischio in qualità di proprietari diretti di asset.

Collaborare per innovare

Collaboriamo e pensiamo come un’unica impresa del mercato privato, spinta dall’ambizione di sviluppare una piattaforma differenziata, innovativa e incentrata sui risultati. Sfruttiamo abilità e informazioni delle varie risorse per migliorare il processo decisionale.

Considerazioni sulla sostenibilità

L’integrazione ESG è una componente essenziale del nostro processo d’investimento e decisionale, che influenza ogni aspetto del ciclo di vita degli investimenti*. Il nostro approccio d’investimento intende migliorare la creazione di valore a lungo termine e promuovere un cambiamento positivo.

*Per integrazione ESG si intende l’inclusione dei fattori ESG e la considerazione del rischio di sostenibilità nell’ambito del processo decisionale di investimento. Questo processo si applica indipendentemente da specifici vincoli obbligatori (di cui nell’obiettivo o nella strategia del fondo, come specificato nel prospetto o nell’accordo di gestione degli investimenti e in conformità con la nostra Baseline Exclusions Policy). Il gestore degli investimenti ha piena discrezionalità nel processo decisionale e tiene conto di tutti i rischi, al di là di qualsiasi criterio vincolante.

Approfondimenti sugli investimenti

Approccio agli investimenti che raccoglie il sapere collettivo dei team di Aviva Investors da tutto il mondo sui temi chiave che influenzano i mercati.

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House View

Nessuno può prevedere il futuro, ma la nostra House View trimestrale rappresenta il giudizio collettivo dei nostri team di investimento sullo stato attuale e futuro dei mercati globali.

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Private Markets Study 2025

Nella settima edizione dello studio abbiamo raccolto le opinioni di 500 investitori istituzionali di tutto il mondo. Abbiamo approfondito alcune delle domande chiave che gli investitori dei mercati privati si pongono oggi: Perché investire nei mercati privati? Qual è l’andamento previsto di queste asset class nei prossimi anni? Quali sono oggi i maggiori ostacoli all’investimento? E come viene incorporata la sostenibilità?

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Rischi principali

Per maggiori informazioni sui rischi e sui profili di rischio dei nostri fondi, rimandiamo al KIID e al Prospetto pertinenti.

Rischio d’investimento e rischio di cambio

Il valore degli investimenti e i redditi da essi generati possono diminuire o aumentare ed essere influenzati da oscillazioni di valute e del tasso di cambio. Gli investitori potrebbero non recuperare l’importo inizialmente investito.

Rischi immobiliari/infrastrutturali

Gli investimenti possono essere effettuati in immobili, infrastrutture e asset illiquidi. Gli investitori potrebbero non essere in grado di convertire o liquidare l’investimento nel momento desiderato, poiché gli attivi immobiliari possono non essere sempre prontamente vendibili. In tal caso, è possibile che le richieste di conversione o liquidazione di azioni o quote vengano differite. Invitiamo inoltre gli investitori a tenere presente che le valutazioni di attivi immobiliari sono basate generalmente sull’opinione di valutatori anziché su dati di fatto.

Rischio di valutazione

Gli investitori dovrebbero tenere presente che la valutazione di immobili/infrastrutture è basata generalmente sull’opinione di valutatori anziché su dati di fatto.

Esperienza e competenza nei mercati privati

Ti presentiamo il nostro team addetto agli investimenti nei mercati privati.

  • Daniel McHugh

    Chief Investment Officer, Real Assets

  • Ben Sanderson

    Managing Director, Real Estate

  • Darryl Murphy

    Head of Infrastructure Debt

  • Melanie Collett

    Head of Asset Management

  • Munawer Shafi

    Managing Director, Multi-Asset (Private Markets) and Head of Structured & Private Corporate Debt

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    Grazie alla nostra presenza mondiale, alla nostra vasta esperienza e alle nostre ampie risorse nelle principali asset class, siamo nelle condizioni migliori per aiutare i nostri clienti a ottenere i risultati che desiderano.

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