Cercare flussi di cassa sicuri e costanti nel reddito immobiliare a lungo termine

Acquisiamo proprietà libere e locazioni di lunga durata su immobili europei di alta qualità e strutturiamo gli investimenti in modo da ricavare il massimo valore dal flusso di reddito contrattuale. Investendo con convinzione e disciplina, miriamo a ottenere risultati e performance costanti, nonché a collaborare con i clienti per raggiungere i loro obiettivi di investimento.

Attingendo alle nostre ampie risorse, utilizziamo l’esperienza sul campo per accrescere il valore operativo nel corso della vita degli attivi e miriamo a generare redditi sicuri da locatari con un-elevata qualità creditizia. Inoltre, integriamo i fattori ambientali, sociali e di governance in modo non vincolante durante l’intero ciclo di vita degli investimenti, dal processo decisionale alla gestione e alla rendicontazione.

Perché investire?

Gli investimenti nel reddito immobiliare a lungo termine possono essere interessanti per gli investitori con un orizzonte temporale di medio termine e una tolleranza al rischio decrescente, che sono alla ricerca di flussi di cassa a lunga scadenza.

Congruità delle passività a lunga scadenza

Grazie a questi attivi a lungo termine, gli investitori possono beneficiare di una congruità più vicina alle loro esigenze di passività e duration.

Flussi di cassa prevedibili

I locatari di qualità con contratti di locazione a lungo termine possono generare forti flussi di cassa a lungo termine.

Copertura contro l’inflazione

I canoni di locazione possono essere indicizzati all’Indice dei prezzi al dettaglio o Indice dei prezzi al consumo ovvero soggetti a rialzi fissi.

Diversificazione

Il profilo di rischio degli immobili a lungo termine è diverso da quello degli immobili tradizionali e consente agli investitori di accedere a diversi tipi di entrate.

Rischio più basso

Ricavare la maggior parte del valore dalle locazioni sottostanti comporta un grado minore di esposizione alle variazioni del valore del capitale.

Premi di illiquidità

Rendimenti interessanti rispetto ad asset classcomparabili.

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Esplora le strategie di reddito immobiliare a lungo termine

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Fondo europeo per il reddito immobiliare a lungo termine (E-RELI)

Questa strategia mira a ottenere flussi di cassa sicuri e costanti da contratti di locazione prevalentemente indicizzati all’inflazione con termini contrattuali di locazione garantiti di almeno 15 anni. La strategia si concentra sui mercati europei meno volatili e sui contratti di locazione investment grade.

Rischi principali del reddito immobiliare a lungo termine

Rischio d’investimento

Il valore degli investimenti e i redditi da essi generati possono diminuire come aumentare e possono essere influenzati da oscillazioni di valute e del tasso di cambio. Gli investitori potrebbero non recuperare l’importo inizialmente investito.

Profilo di rendimento

Si prevede che gli attivi a lungo termine siano relativamente resistenti nei momenti di stress, ma potrebbero non tenere il passo quando i mercati immobiliari tradizionali sono in piena espansione.

Rischio immobiliare

Quando i fondi investono nel settore immobiliare, gli investitori potrebbero non essere in grado di riscattare le quote del fondo nel momento desiderato; gli attivi immobiliari possono infatti non essere sempre prontamente vendibili. In tal caso, è possibile che le richieste di conversione o liquidazione di azioni o quote vengano differite.

Rischio di valutazione

Per loro natura, alcuni attivi detenuti nel fondo possono essere difficili da valutare o vendere in un dato momento a un prezzo ritenuto equo (specie se in gran quantità) e pertanto il loro prezzo può essere molto volatile.

Approfondimenti sugli investimenti

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